海外锂精矿拍卖价屡创新高 锂价迈入60万元大关

11月16日,澳洲锂矿供应商Pilbara Minerals(PLS)新一轮锂精矿拍卖成交价为7805美元/吨,按氧化锂含量等比例调整并加上运费后价格为8575美元/吨。

本次拍卖价格按照碳酸锂加工费2.5万元/吨计算,折碳酸锂成本57.38万元/吨。相较于10月24日的非公开拍卖的成交价格7255美元/吨,加上运费折8000美元/吨,折碳酸锂成本55万元/吨,碳酸锂成本进一步抬升。


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业内人士表示:“当前锂价持续走高,关键还是供需紧张所致。锂矿开采比较复杂且供应数量有限,而下游电池厂和新能源车厂需求日益扩大,推动锂价不断走高。”

锂精矿拍卖价屡创新高

据梳理,2022年的9次PLS锂精矿现货交易,成交价格分别为6249美元/吨、6581美元/吨、7012美元/吨、6836美元/吨、7012美元/吨、7708美元/吨、7830美元/吨、8000美元/吨、8575美元/吨,折电碳成本分别为40.06万元/吨、42.06万元/吨、44.65万元/吨、43.59万元/吨、44.97万元/吨、51.28万元/吨、53.47万元/吨、55万元/吨、57.38万元/吨,呈现稳步上涨的趋势,且不断创下新高。

业内机构表示,这从侧面反映出,当前整个锂盐市场中,上游原材料锂精矿的紧缺程度。2022年第三季度,整个澳洲锂精矿折SC6后产量为65.17万吨,环比增长11.75%,同比增长29%,锂精矿折标后销量为64.13万吨,环比增长9.44%,同比增长19%,增量非常有限。此外,AMG等海外矿山表示,以后锂精矿不会外售,将以代工成锂盐的形式销售,进一步加剧国内锂盐厂外购锂精矿的难度。

近期,国内“白色石油”锂的价格创新高。据最新数据,截至11月16日,工业级碳酸锂国内混合均价为58.7万元/吨,与11月1日相比上涨4.08%。11月16日电池级碳酸锂国内混合均价为60.4万元/吨,与11月1日相比上涨3.60%,再创历史高点。

业内人士谈道:“目前锂价上涨主要原因是供需失衡。在需求方面,碳酸锂产品主要客户为电池正极材料厂商、电池生产厂商和整车企业,考虑到汽车厂商的旺季主要集中在年末促销冲量,一般新能源汽车的产销量在第四季度会集中增长,带来市场的高需求。而供给方面,一方面天气转冷会导致锂产量下降,另一方面2022年以来多数锂项目都在推迟投产,导致现货稀缺,惜售情绪高涨,进一步推动了价格上涨幅度。”

业内机构在研报中分析道,此批锂精矿预计将于2022年12月中旬开始发货,考虑海运周期及加工周期,预计以此批锂精矿为原料的碳酸锂在市面上流通预计在2月甚至更晚。我们判断,此次精矿拍卖价格,又一次强有力的支撑了后续锂盐价格走势。

锂资源供需仍错配明显

对于锂价的不断走高,业内人士认为,“主要是由于锂目前处于生产周期的‘真空期’,开采及投产量不足预期导致供给紧张。考虑到目前大量锂项目的投产预计时间都在明年,锂价可能的转折点或许在明年下半年附近,但具体情况还要以市场供需的实际变化情况为准。”

数据显示,全球锂需求量已从2015年的3.1万吨金属量提升至2021年的9.3万吨金属量。从供给方面来看,锂资源开发进度难以匹配下游需求增长速度。

业内机构认为,上游资源端项目的新建扩建低于预期是行业常态。此外,未来计划投产的项目中,都已被LGES、特斯拉等包销完毕,锂精矿增量与国内锂盐厂无关。市场普遍预期2023年碳酸锂价格见顶回落,我们认为2023年将大概率呈现出供需平衡的格局。

业内机构在研报中表示,随着北方天气的转冷,在进入11月后,青海地区盐湖锂盐产量将有所下降,而2022年年底与明年初新增正极材料产能投产前的备货库存,以及年末新能源汽车的冲量有望扩大年底的锂盐需求,预计在供需偏紧与成本支撑刺激下锂盐价格还将进一步上涨。

锂资源自主可控重要性凸显

根据工业和信息化部统计数据,2021年中国碳酸锂总产量、进口量分别为24.0万吨、8.1万吨,2022上半年国内碳酸锂总产量为16.8万吨,同比增长42%,进口量为7.1万吨,同比增长67%。由数据可知,中国锂资源严重依赖进口。为维护锂资源自主可控,中国锂盐企业持续布局锂矿资源。

11月14日,协鑫能科发布公告称,为完善公司移动能源产业布局,保障电池包有效供给,储备上游锂资源,公司拟参与斯诺威矿业破产重整案重整相关事项。同日,大中矿业表示,为积极推进公司临武县锂矿新能源项目,增强全资子公司的资金实力,公司对子公司以自有资金现金方式增资5.2亿元。

11月13日晚间,盛新锂能发布公告称,全资子公司与Electramin DMCC达成承购协议,拟在未来4年向后者采购锂辉石DSO矿产品,总量200万吨,对应碳酸锂产量约为4万吨-5万吨,预计于2023年一季度开始交付。11月9日,金圆股份与怡亚通股份签署《战略合作协议》,拟共同投资开发锂资源等有关项目。

除此之外,还有天齐锂业、川能动力、融捷股份、永兴材料、江特电机、广汽集团、富临精工等企业也纷纷出手布局锂矿资源。

专家认为,“目前全球锂资源的竞争愈发激烈,锂的战略资源属性凸显,此时拥有上游资源布局的企业在未来产业链竞争中将更有优势。从技术角度来看,锂电池技术路线依然是主流,从市场供需来看,目前储能行业面临的需求旺盛,而且上游原材料供应偏紧,因此需要加大对上游原材料的布局,提升产业链的自主可控能力。”

业内人士表示:“建议中国锂公司加大科技投入提高盐湖提锂技术,合理优化产业布局构建并完善锂回收体系,重视锂战略地位及时渗入或控制国外相关锂矿资源”。

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